En el artículo de esta semana vamos a analizar varias cuestiones especial importancia cuando se impugna un testamento. Por un lado, la ley aplicable a la sucesión. Es decir, el conjunto de normas y leyes que rigen una herencia. Por otro, la competencia territorial en la impugnación de testamento. En otras palabras, qué juzgado es competente para estudiar y decidir sobre la impugnación. Lo explicamos de la mano de un reciente éxito judicial de nuestro despacho en la Audiencia Provincial de Málaga.
¿Cuál es ley aplicable a la sucesión?. Reglamento 650/2012.
De forma muy resumida podemos decir que, según el Reglamento 650/2012 la ley aplicable a una sucesión, será:
1.- La ley de la residencia habitual del causante, en el momento del fallecimiento.
2.- La ley nacional de testador, cuando éste haya optado por ella, de forma expresa, al otorgar testamento.
La importancia de la ley aplicable a la sucesión: los herederos forzosos.
En países España, Francia, Italia, Alemania, etc. la ley reserva obligatoriamente una parte de los bienes del fallecido a determinados familiares. Por ejemplo, según el ordenamiento español, los hijos tienen derecho a 2/3 de los bienes de sus padres. Sin embargo, en países como el Reino Unido, ocurre lo contrario: existe una libertad absoluta para testar. Y es posible que un padre no deje ningún bien a sus hijos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es muy fácil entender por qué es tan importante cual es la ley aplicable a una sucesión. Y por qué surgen tantos conflictos por este motivo. En una herencia en la que la ley aplicable sea la española, 2/3 de los bienes del fallecido deberán ir forzosamente a los hijos. Sin embargo, si la ley aplicable es la ley del Inglaterra o Gales, no habrá obligación de dejar nada los descendientes.
Competencia territorial: el juzgado competente para estudiar el caso.
Otra cuestión diferente, y que a veces se confunde, es la competencia territorial en la impugnación de testamento. Es decir, qué juzgado es competente para estudiar el caso y dictar sentencia. De acuerdo con el art. 52.1 4º de la LEC: “En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el Tribunal del lugar en el que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante».
El caso concreto: competencia territorial y ley aplicable.
Ciudadano italiano que, en el año 2015, otorgan testamento y elige como ley aplicable a su sucesión, la ley del Reino Unido (por ser su residencia habitual en ese momento, según manifiesta). En el año 2018 fallece en Marbella. Uno de los herederos impugna el testamento al entender que su padre tenía su residencia habitual en España, y no en el Reino Unido.
Sin embargo, el juzgado español ante el que se presenta la demanda, antes de juzgar el fondo del asunto, determina que no es competente territorialmente para estudiar el caso. En base a los artículos 21, 22 y 23 del Reglamento 650/2012, dictamina que la competencia territorial corresponde a los tribunales del Reino Unido.
Impugnación ante la Audiencia Provincial.
Nuestro despacho, no conforme con esta decisión, impugnó esta decisión a la Audiencia Provincial. Entendíamos que se estaba confundiendo la ley aplicable a la sucesión, con la competencia territorial para juzgar el caso. Y, además, que se estaba prejuzgando el fondo del asunto y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de nuestro cliente. Finalmente, la Audiencia estimó nuestro recurso y el caso se juzgará en España. Puede leer la resolución judicial haciendo clic aquí
Conclusiones.
En White Baos Abogados somos expertos en Derecho de sucesiones, impugnación de testamentos y herencias con componente internacional. Si tiene cualquier duda sobre esta, u otras cuestiones, Reglamento 650/2012, etc. no dude en contactarnos. Estudiaremos su caso y le ofreceremos asesoramiento experto.
La información proporcionada en este artículo no pretende ser asesoramiento legal, simplemente transmite información relacionada con cuestiones legales.
Carlos Baos (Abogado)
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